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巴菲特点破A股:历次牛市,券商股都是牛中之牛,拿10万买入持有到牛市结束,可行吗?

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(本文由"大众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不组成 操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

巴菲特的价值投资思想

在投资界,很多人追随巴菲特的价值投资思想,但他们中的很多人对价值投资理解得并不深,或者难以坚持。那么,究竟如何理解巴菲特的价值投资思想呢?

巴菲特的价值投资思想是一个严密的系统,包含  五个要点,缺一弗成 :优质行业、优秀企业、合理价格、历久 持有、适当疏散 。缺少其中一个要点,都有可能导致投资的最终失败。

优质行业。巴菲特认为首先要选择自己能理解的行业,这也是他不太喜欢投资高科技行业的理由;其次是要选择稳定性强的行业,如资天性 投资需求小、欠债 少而稳定增长的行业。巴菲特很少投资新兴行业,在他看来新兴行业可能意味着不稳定。行业特点决定了投资回报,有些行业无论怎么努力也难以做年夜 ,有些行业一直衰退不克不及 投资,所以行业选择是第一位的。

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优秀企业。巴菲特指的是有连续 竞争优势的企业。对此他有许多精辟的论述,比如  经济护城河理论、消费独有 概念和消费垄断型企业理论、低成本结构的企业、能干并以股东利益为先的治理 层等。他还提出了优秀企业应该在财务  杆杠不太年夜 和没有重年夜 资产更改 的情况下,净资产收益率历久 坚持 在15%以上。

合理价格。有些投资者可能认为只要是优秀企业,任何价格都可以买进,这样其实是异常 危险的。以合理或廉价 价格买入优秀企业的股票,能力 称得上是一笔好的投资。巴菲特最著名的论述是“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,他经常 能在金融危机一片恐慌或重年夜 利空导致股票遭遇抛售时武断 买进。

历久 持有。巴菲特的名言是“如果你不想持有一只股票10年,那你就不要持有它一分钟”。或许是因为有耐心的价值投资者太少,市场上充斥  着太多的短期投机者,因此,历久 持有被认为是巴菲特投资策略中最有效的一部分  。但历久 持有必须  建立在一定的前提条件下,投资者千万不要以为什么股票都值得历久 持有。巴菲特还有一句名言:“时间是优秀企业的朋友,是劣质企业的仇敌 。”

适当疏散 。也是适当集中,组合中股票数量坚持 合理。巴菲特否决 过度疏散 ,否决 持有40只以上的股票,这样容易造成对每个股票都不甚了解。但他也不赞成只买一个行业或一只股票。在资产治理 实践中,他从来没有这样做过。适当疏散 ,指投资组合中坚持 合理的股票数量,且都比较  优秀,这样能够年夜 年夜 降低风险。

关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更廉价 !

2、中国事 一个新兴的市场,会有很多人介入 到股市,人们会加倍 投机。

历次牛市,券商股都是牛中之牛

在熊市或是牛市中,总会有适合其时 行情购买  的板块或者概念股,最近就有人问,牛市买券商吗?如果了解2015年的牛市的人就知道,其时 券商股中的中信证券就涨幅巨年夜 。整体上,证券商股涨幅远高于平均水平,尤其是龙头股。

2015年的时候,很多券商股就从十几元上涨到了三四十元,收益方面都很高,最症结 的是预期明确。券商股龙头西部证券从其时 12元邻近 起步,涨到最高82元,收益达到  583%。券商龙头中信证券涨幅巨年夜 。

这再往前2007年那波牛市,海通证券也是超等 年夜 牛股。借壳的国海证券也曾经是年夜 牛股。

这就是对牛市为什么买券商股最直接的表达。

券商股在牛市中由于人气和资金的推动,形成一种正反馈,人们认为牛市中券商股最赚钱,佣金和承销收入年夜 。证券公司业绩好推动着股价的上涨,股民在此认知下又继续购入券商股,形成一种螺旋式上扬,这种正反馈的作用是巨年夜 的。

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券商行业是市场风向标,有什么特点?

当市场走入熊市其股价会年夜 幅下跌,股价下跌成交就会低迷,券商的业绩从而下滑,业绩下滑也就会导致券商股价进一步下跌,这样就形成向下的戴维斯双击。而一旦市场回暖,券商股价上涨,市场成交活跃,券商的业绩年夜 幅改不雅 ,业绩提升就会推动股价再次上涨,形成一个戴维斯的向上的双击。所以,券商板块上涨会比年夜 盘涨得多,下跌也会比年夜 盘跌得多,它是不雅 察市场的一个重要风向标。

从A股市场的历史来看,在2005年到2008年的牛市期间,中信证券受益于年夜 牛市,两年半的时间股价上涨跨越 30倍,异常 可不雅 。在2014年11月到12月期间,受益于牛市升温,整个券商板块市值翻倍,涨幅也让人惊艳。目前整个券商行业有一百零几家公司,其中上市的目前是42家。上市券商中市值跨越 1000亿的只有四家:中信证券、国泰君安、华泰证券和申万宏源,市值最低的在100亿左右,年夜 部分  集中在200亿到500亿之间,并没有特别显著的差别 。

主力常见建仓手法:

1、连续 单边下跌:主力通过打压,令股价走出连续 单边的下跌趋势,在下跌进程 中逐步进行建仓,并迫使套牢盘割肉抛出手中筹码,为下跌末端涌现 年夜 幅放量现象(需注意个股质地),例如V型底、下降楔形、头肩底、双重底等多种底部的建仓模式。

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2、横盘震荡式建仓:股价在经历一波历久 杀跌后,已进行阶段性横盘,主力开始有计划在某一价格区间进行建仓,导致股价处于横盘状态,如果横盘时股价中间阶段往下降一些,就会形成类似圆弧底的建仓模式。

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3、箱体式建仓:股价处于低位震荡期,走势往往表示 为历久 在箱体内上下波动,当股价上升至某一高点,再次回到箱底后,又有买盘令股价回升至箱顶,股价控制在一定的涨跌幅之内,不会年夜 跌也不会年夜 涨,一直让股价在均线邻近 震荡,如此重复 ,上升时量逐渐放年夜 ,下跌时量能缩小。

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4、拉高吸筹:此手法也是庄家常用的吸筹办法 ,股价经过一段的平稳期后,庄家觉得时机成熟,开始年夜 量买进筹码,使股价快速上升,K线图上涌现 连续阳线,量能温和放年夜 ,突破前期重要高点,强收集阶段结束后,庄家有时会进行震仓洗筹,有时直接进入拉高阶段,这是一种思维逆向手段,一般是年夜 势趋好配景 下,热点开始活跃,主力拉高吸筹后进入主升期。

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5、挖坑吸筹:股价经历了一段时问的横盘震荡之后,股价突然向下破位,将横盘箱体打穿,但随后股价又被向上拉起,回到原先的横盘箱体内部,其走势在盘面上画出了一个“坑”,只有股价回到“坑沿”的相对高位后强势横盘不跌或继续向上,才可认为这个“坑,是主力挖出来震仓吸筹的。

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线上阴线买,线下阳线抛”

线上阴线买:

首先是本轮行情的强势股,市场热点股票,阴线买入,尽量买在支撑线邻近 ,主要是10日均线邻近 (或5日,20日,30日,60日),该办法 的要点是如何选取支撑线,支撑线的选取有多种办法 ,简单分类包含 :箱体法、趋势线法、均线法、颈线法、黄金朋分 法、百分比法、江恩线法等等,我们重点掌握均线法。

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线上阴线买入法的条件:

买入时为阴线,但此后就会上涨,极端条件下,当天可以赚20%,要买入;(跌势将尽,即将转势,风险已尽);连续三根以上年夜 阴线下跌后,第四根年夜 阴线又涌现 ,强弩之末势不克不及 穿鲁缟也,要买入;两三根小阴线或者一根年夜 阴线回调至10日线,是为洗盘,必买入(年夜 趋势下的小级别趋势,风险不年夜 )。

线上阴线买6年夜 原则:

1、阴线买入,一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买,不要着急买入。

2、盘中的阴线也算阴线,很多时候是以下影线方法 确认10日均线。

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可以看到上面的金鹰股份,就是股价在回踩10日线时,通过线上阴线选股法选出来,这后连续的四个涨停,这就是选股法的实力。年夜 跌年夜 买,小跌小买。

3、强势洗盘,一般不会到10日均线,因此要十日均线加几分钱买入。

4、注意成交量,突破放量,整理缩量。

5、最好是相对底部突破的股票胜利 率更高,对于相对高位盘整不介入 。

6、同样适用周线和月线。

线上阴线之箱体突破战法:

(1)、历久 在一个箱体内盘整,忽然放量突破箱体顶端,此时予以存眷 ,待回调这个箱体顶端时,阴线买入。

(2)、突破要放量、但不克不及 量太年夜 (换手率20%以内),回调缩量,不克不及 放量。

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再来看上图的和胜股份,就是通过箱体突破战法选出来的,在3月19日换手率达到  12%以上,股价突破箱体,,量能也是上涨放量,下跌缩量,资金连续 的在流入,武断 的选出来,之后连续的三上涨停。

(3)、配合伙 金流向以及其他指标,可提高胜利 率。

(4)、止损原则,假如再次跌破支撑位,等反抽,坚决卖失落 !卖错了也要卖!

(5)、如果有个别  股票突破不回调怎么办?宁肯放弃  !绝不追高!

(6)、操作口诀是:突破--回踩--买!买错了也要买!跌破--反抽--卖!卖错了也要卖!

当然这种线上阴线买,还有很多种方法 ,就不在这里一一的讲解了,办法 是固定的,年夜 家要灵活去运用,结合自己的资金状况,盘中热点去筛选,这样能力 将选股法的作用施展 到最年夜 。

线下阳线抛

股票操作究竟 是概率性的,弗成 能百分之百。那么,如果发明 买错了,怎么办呢?首先不克不及 看见下跌就斩仓出局。线下阳线抛,说的就是股票操作发明 毛病 ,要期待 股价向上反弹这个根均线的时候出局。这是一种逃生的手段。不过  要求剖析 的时候使用未除权的数据。江恩八线虽是均线,然则 在经过对市场年夜 势剖析 及赓续 研究后提出的,具有很好的实战效果。

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线下阳线抛实战案例:

案例1: 沈阳机床案例中可看出,做短线的股票第一个要看的是日K线走势图,股价不再立异 高而是赓续 压低重心,第一次突破不了暗马五号线,接下来就开始了一路暴跌行情,所以有句话是:线下阳线抛,抛错也要抛!

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案例2: 上汽集团这个股票的短线操作机会,形成金叉买入信号,并且 再次回调到工作线邻近 ,这种线上阴线买,买错也要买。然则 会买不会卖,是孙子,所以当涌现 线上阳线时,每一处都是最佳卖点,锁定利润!

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强势股底部起爆选股器!

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1.强势股上升洗盘阶段涌现 信号,很容易出预警当天涨停,可以设置成盘中预警;

2.如果信号涌现 在强势股上升趋势洗盘阶段,分时强势承接时,可以依据 自己的经验选择是否强势追涨,这个指标可以让你半路能力如虎添翼;

3.如果信号涌现 在下跌阶段,我不建议半路追涨,防止尾盘回落涌现 浮亏,可以参考其他指标,如果想要买的话,可以在收盘前几分钟,等信号固定了买入;

4.碰上不到一成的失败信号,建议盘中跌破3%止损,赚9次亏1次是完全可以接受的,积少成多,盈利会相当可不雅 的!

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X_1:=CLOSE>REF(OPEN,1) ANDCLOSE>MA(CLOSE,60) AND OPENREF(CLOSE,1) AND(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>0.5;

X_2:=CLOSE>REF(OPEN,1) AND CLOSEREF(CLOSE,1)AND (REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>0.5;

X_3:=REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) AND(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*100/REF(CLOSE,2)>1.5 AND CLOSE>OPEN ANDCLOSE>REF(CLOSE,1)+(REF(CLOSE,2)-REF(CLOSE,1))*0.5;

X_4:=CLOSE>=REF(OPEN,1) AND DYNAINFO(17)>0;

X_5:=X_3 AND X_4;

X_6:=CLOSE/REF(OPEN,1)<1.03 ANDREF(OPEN,1)/CLOSE<1.01;

X_7:=REF(CLOSE,1)

X_8:=X_1 OR X_5 OR X_2 AND X_6 AND X_7;

X_9:=X_1 OR X_3 OR X_2 AND X_6 AND X_7;

X_10:=X_1 OR X_5 OR X_2 AND X_7;

X_11:=X_6 AND X_7;

天下第二:X_8 OR X_9 OR X_10OR X_11,NODRAW,COLORYELLOW;

STICKLINE(天下第二,0,50,1,0),COLORYELLOW;

DRAWTEXT(天下第二,30,'天下第二'),COLORRED;

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巴菲特:玩好股市,每时每刻都要算计

巴菲特异常 喜欢打桥牌,在谈到桥牌时他说:“这是锤炼 年夜 脑的最好方法 。因为每隔10分钟,你就得重新审视一下局势。虽然在股票市场上做决策不是基于市场上的局势,而是基于你认为理性的事情上……桥牌就像在权衡赢得或损失的概率。你每时每刻都在进行算计。”

作为一名新股民,入市之前一定要在投资基础知识和技能上下足工夫  。

1. 掌握证券常识和交易基本规矩 。

有些股民连交易时间、股票代码、除权除息、每股收益、上市公司什么时候颁布 按期 申报 、在哪些权威媒体可以查到公司通知布告 等等最基本的器械 都还没弄清楚,就贸然入市,这样做无异于博彩或打赌  。

所以,为了不让血汗钱在股市取水 漂,在你准备下第一份票据 之前,请务必先把你要买的股票、它的交易规矩 等问题搞清楚。

2. 掌握基本技能。

年夜 致来说,股市投资的境界自下而上分为三个条理 :技术剖析 、博弈剖析 和价值剖析 。掌握任何一个层面的技巧都能增加投资的胜算。

除了投资常识和技能方面要补课以外,入市之前,投资者还需要在以下几方面有清醒的认识和准备。

首先,要妥善支配 好自己的时间和精力。不雅 察那些优秀的投资人,他们往往对一些宏不雅 的、政策的、公司行业的动态信息有异常 及时的存眷 和掌握,并且 是日复一日、年复一年的历久 坚持如此,所以新入市的投资者不要只看到胜利 者的收获,也要存眷 他们的支付 ,要考虑清楚自己是否有足够的时间和精力来做这件事情。

其次,对投入的资金要有一个系统的支配 。有些投资者特别是新股民,对股市的风险缺乏足够了解,盲目乐不雅 和一时激动 之下可能会把储蓄全部拿来投资股票、甚至产生  借钱或者卖房炒股的想法,这是十分危险的。股市投资应该是家庭理财的一个有机组成部分  ,考虑到股市起落和股票流动性的问题,投资者一定要用一部分  充裕 资金来作投资,这样在心态上才不会急功近利,万一投资失手也不至于影响到家  庭生活。

再次,要正确认识自己的风险蒙受 力。通过剖析 自己的家庭状况、收入稳定性、投资目的、证券投资的相关知识和资源等等因素,明确自己的风险蒙受 力,从而计划 好本金数额和投资作风 。一开始投资时,一定不要过高估计  自己的风险蒙受 能力。可以循序渐进地选择风险投资对象。

另外,学会控制情绪也很重要。股市中经常 会有追涨杀跌等从众心理作怪,新股民要学会控制自己的情绪,不要受周围人的干扰,失去自己的目标,每小我 的投资目的、投资作风 都各有不合  ,不加剖析 地盲从只能带来更多失误。

当然,你在做好了这些准备之后,并不一  定能成为赢家,你还要时时刻刻计算损益比率。每个投资者应该找到适合自己的投资模式,自力 思考能力是做好股票投资的需要 条件

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(以上内容仅供参考,不组成 操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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Queen | 6 天前 | 显示全部楼层
只拿十万,不如睡一覺吧
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如果
98年入市
08年不割肉离场
今天的我
会怎样?
2020年06月29日
全仓进入买定离手
十五年后见!
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不是所有券商都邑
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巴菲特:我踏
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你知道牛市什么时候结束?
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我们不是巴菲特,我们买的是A股,持有3天可能都是太久!
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后期就涨不动了。
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老师请问,江恩8线是哪根均线?也是10日均线吗?
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谢谢
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